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Comment trader sur le Forex

COMMENCER À TRADER

Comment négocier sur le Forex :
Les étapes de la négociation sur le marché des changes

Avec une liquidité élevée et des heures de négociation ininterrompues, il n'est pas surprenant que le marché des changes soit le marché financier le plus négocié au monde, avec un volume quotidien de 6,6 billions de dollars (en dollars américains). La valeur des devises fluctue constamment les unes par rapport aux autres et le marché des changes offre d'excellentes opportunités de tirer profit de ces mouvements de prix. Lisez la suite pour découvrir comment négocier sur le marché des changes et les étapes à suivre pour tirer parti de ces opportunités.

Étape 1 :
Apprendre comment fonctionne le
marché des changes

Le concept de base

Les opérations sur le marché des changes impliquent l'achat et la vente simultanés de deux devises. Par exemple, si vous achetez la paire GBP/USD, cela signifie que vous achetez des GBP en vendant des USD et si vous vendez la paire, vous achetez des USD en vendant des GBP.

Sur le marché des changes, les paires de devises sont divisées en trois groupes principaux : les majeures, les mineures et les exotiques. Les paires majeures sont les plus échangées et chaque paire comprend l'USD et l'une des sept autres principales devises (EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD et NZD). Les paires mineures comprennent deux des autres devises principales, à l'exception de l'USD. Les paires exotiques sont celles qui comprennent une devise majeure et une devise exotique, par exemple, EUR/TRY ou USD/THB.

La principale différence entre ces groupes est leur liquidité, les principales devises étant les plus liquides et les exotiques les moins liquides.

Comment les traders du Forex réalisent-ils des profits ?

L'objectif du trading sur le marché des changes est d'acheter une devise à bas prix et de la revendre plus tard à un prix plus élevé. Par exemple, si l'EUR/USD se négocie à 1,1250 et que vous pensez que le taux de change va augmenter, vous achèterez la paire EUR/USD au taux actuel. Si, après quelques heures, le cours atteint 1,1315, vous réalisez un bénéfice de 65 pips.

Les traders du Forex utilisent également une technique appelée "vente à découvert" pour réaliser des bénéfices lorsque les prix baissent. Il existe donc des possibilités de réaliser des bénéfices, que le marché soit à la hausse ou à la baisse.

Remarque : un pip (point en pourcentage) est le plus petit montant par lequel la cotation d'une devise peut changer. Il est généralement de 0,0001 $ pour les paires de devises liées à l'USD, mais pour d'autres devises comme le JPY, il est de 0,001 $.

Comment le marché des devises est-il analysé ?

Sans analyse du marché, les opérations de change ressembleraient à des jeux d'argent. Les cambistes utilisent donc l'analyse technique et l'analyse fondamentale pour étudier le marché.

L'analyse technique


L'analyse technique consiste à analyser les graphiques de prix en partant du principe que l'histoire a tendance à se répéter et que les modèles de prix qui ont fonctionné dans le passé fonctionneront probablement à l'avenir. Grâce à cette caractéristique, l'analyse technique peut fournir des points d'entrée et de sortie exacts pour une transaction.

Analyse fondamentale


L'analyse fondamentale consiste à mesurer la juste valeur de la monnaie d'un pays en examinant les taux de chômage et d'inflation, les taux d'intérêt, la croissance économique et d'autres données macroéconomiques susceptibles d'influer sur l'offre et la demande de la monnaie.
L'analyse fondamentale est généralement à plus long terme que l'analyse technique et il est important de se tenir au courant des nouvelles du marché, car de nombreux mouvements du marché sont influencés par des éléments tels que les nouvelles économiques et les événements politiques.

Analyse des sentiments


D'autres traders utilisent également l'analyse du sentiment, qui se base sur l'opinion des investisseurs à propos d'un marché particulier. L'application de l'analyse technique et fondamentale est essentielle, mais le fait d'avoir une idée supplémentaire du consensus du marché peut améliorer les décisions de trading.

Étape 2 :
Choisir un courtier et ouvrir un compte

Choisir le bon courtier pour négocier le forex en ligne vous permettra de consacrer du temps à l'analyse du marché et à l'élaboration de votre stratégie de trading sur le forex au lieu de vous inquiéter de vous faire arnaquer. Un bon courtier peut également augmenter vos chances de réussite dans le paysage compétitif du trading sur le forex.

Recherchez un courtier qui

  • est réglementé afin de protéger votre argent

  • dispose d'un bon service clientèle, en particulier après l'ouverture d'un compte. Vous pouvez vous en rendre compte en évaluant les avis d'autres traders expérimentés ou en utilisant un compte de démonstration.

  • dispose d'une bonne plateforme de négociation. Par exemple, MetaTrader 4 (MT4) est l'une des meilleures plateformes de négociation de devises au monde.

  • dispose de ressources pour vous aider dans vos transactions. Par exemple, FP Markets propose des ressources éducatives complètes qui abordent les principes fondamentaux du trading et vous aident à devenir un trader performant.

Après avoir choisi votre courtier, vous pouvez ouvrir un compte de trading sur devises. Il est important de commencer par un compte de démonstration pour apprendre la dynamique du marché des changes et la manière de négocier des devises avant de risquer un capital réel et de tirer le meilleur parti de votre investissement initial.

Étape 3 :
Élaborer un plan de trading

La discipline est l'un des traits communs à tous les traders qui réussissent et un plan de trading vous aidera à maintenir cette discipline. Un plan doit vous aider à négocier de manière cohérente, à gérer vos émotions et à vous concentrer sur vos objectifs de négociation. Il peut également vous aider à améliorer votre stratégie de trading sur le marché des changes.

Le processus d'élaboration de votre plan de négociation doit comprendre les éléments suivants

  • Fixer des objectifs de trading afin d'avoir des attentes réalistes en matière de rendement.

  • Évaluer le capital dont vous disposez et déterminer avec quel montant vous allez commencer à négocier.

  • Décider de la manière dont vous analyserez les marchés.

  • Déterminer les paires de devises que vous négocierez.

  • Déterminer votre profil de risque. Êtes-vous un trader conservateur, modéré ou agressif ? Comprendre votre profil de risque vous aidera à créer une stratégie qui vous permettra de réussir.

  • Créer une stratégie globale de trading sur le marché des changes.

La stratégie de trading

Il n'y a pas de méthode fixe pour trader. Ce qui compte, c'est d'avoir une stratégie qui vous aidera à trader avec succès dans différentes situations. Concentrez-vous sur la création d'une stratégie qui s'aligne sur votre profil de risque et qui applique les techniques et les outils de trading qui vous aideront à réussir.

Votre stratégie doit également inclure des règles de gestion du risque et de l'argent qui vous aideront à réduire vos pertes et à réaliser des gains importants qui compenseront ces pertes. Voici quelques règles importantes à respecter

  • Combien risquer par opération ? La plupart des traders ne risquent généralement pas plus de 1 à 2 % de leur capital sur une seule opération.

  • Un ratio risque/récompense. En règle générale, la plupart des traders utilisent un ratio de 1:2.

  • La mise en place de stop-loss pour limiter les pertes en cas d'évolution défavorable du marché.

  • L'utilisation d'ordres "take-profit" pour profiter des mouvements favorables du marché sans se soucier de l'exécution manuelle des transactions.

Il est important de toujours affiner votre stratégie au fur et à mesure que vous testez le marché et que vous prenez des décisions de trading. Il est particulièrement important d'affiner votre stratégie une fois que vous avez pris le pouls du marché avec un compte de démonstration et que vous avez déterminé votre profil de risque.

Faire fonctionner votre plan pour vous

Après avoir élaboré votre stratégie et l'avoir intégrée au reste de votre plan, il est essentiel de toujours vous y tenir. C'est ce qui distingue les traders disciplinés et performants de ceux qui ne le sont pas, qui ignorent le plan et négocient sur un coup de tête.

Étape 4 :
Commencer à négocier

Lorsque vous comprenez le fonctionnement du marché des changes et que vous disposez d'un plan
et d'une stratégie de trading solides, vous pouvez commencer à trader.

Décidez si vous allez acheter ou vendre
(prendre une position courte ou longue)


Une fois que vous avez déterminé la paire de devises que vous souhaitez négocier, vous devez connaître le cours actuel de la paire. Toutes les opérations de change sont cotées en termes d'une devise par rapport à une autre, chaque paire de devises ayant une devise de base et une devise de cotation.

La devise qui vient en premier est la devise de base et la seconde est la devise de cotation.

Lorsque vous négociez des devises, vous :

acheter une paire de devises lorsque vous pensez que la devise de base se renforcera par rapport à la devise de cotation, c'est-à-dire que le prix de la devise de base augmentera, ou que la devise de cotation s'affaiblira par rapport à la devise de base, c'est-à-dire que le prix de la devise de cotation diminuera.

Vos bénéfices augmenteront en fonction de chaque hausse du taux de change et vous subirez une perte pour chaque point où le taux de change tombe en dessous de votre niveau d'ouverture.

Vendre une paire de devises lorsque vous pensez que la devise de base va s'affaiblir par rapport à la devise cotée ou que la devise cotée va se renforcer par rapport à la devise de base.

Vos bénéfices augmenteront pour chaque point de baisse du taux de change et vous subirez une perte pour chaque point de hausse du taux de change au-dessus de votre niveau d'ouverture.

Exemple : Achat d'une paire

Supposons que les signaux du marché indiquent que l'euro va augmenter par rapport à l'USD. Vous ouvrez un mini-lot (10 000 unités d'EUR/USD), en achetant l'EUR, puis vous attendez que le taux de change augmente.

Si l'EUR/USD se négocie à 1,1280, vous venez d'acheter 10 000 euros qui valent 11 280 dollars. Si votre prédiction est correcte et que vous clôturez la position à 1,1360, vous gagnerez 80 USD.

Remarque : Chaque opération a un coût appelé "spread". Le spread est la différence entre le prix d'achat (ask price) et le prix de vente (bid price) et se compte en pips. En d'autres termes, il s'agit du coût de la négociation. Par exemple, si le prix d'achat de l'EUR/USD est de 1,1280 et le prix de vente de 1,1275, le spread est de 5 pips.

Le spread facturé pour une transaction est le spread multiplié par la taille de la position. Par exemple, en utilisant l'exemple ci-dessus et le spread de 5 pips, votre transaction coûterait 5 $ (chaque pip d'un mini-lot vaut 1 $).

Ajoutez vos ordres


Un ordre est une instruction de négociation automatique à un moment donné dans le futur, lorsque les prix atteignent un niveau spécifique prédéterminé par vous. Un ordre stop-loss ferme une transaction à un prix inférieur au niveau actuel du marché pour minimiser les pertes et un ordre take-profit ferme une transaction à un prix supérieur au niveau actuel du marché pour aider à verrouiller les profits une fois qu'un objectif de prix est atteint.

L'utilisation des ordres stop-loss et take-profit n'est pas obligatoire, mais compte tenu de la volatilité du marché des changes, il est important de comprendre et d'utiliser des outils de gestion des risques tels que ces deux ordres.

Exemple : Ordres stop-loss et take-profit

Si vous entrez dans une transaction pour acheter l'EUR/USD à 1,1280 et que vous placez un ordre stop-loss à 1,1268, vous limitez votre risque sur la transaction à 12 pips. Une fois que l'opération affiche un bénéfice modéré, vous pouvez ajuster le stop-loss de manière à ce qu'il protège une partie de vos bénéfices sur l'opération.

En poursuivant l'exemple, supposons qu'après avoir acheté l'EUR/USD à 1,1280, le prix augmente par la suite jusqu'à 1,1324. À ce stade, vous pouvez placer un ordre take-profit à 1,1313, protégeant ainsi 75 % de votre profit actuel en cas de baisse du marché.

Surveillez votre transaction


Après avoir saisi votre transaction et ajouté des ordres, vous pouvez suivre les prix du marché en temps réel et attacher des ordres aux positions ouvertes (comme l'ordre take-profit dans l'exemple précédent). Vous pouvez également voir combien vous avez gagné lorsque votre position est clôturée.

L'ouverture et la clôture des transactions sont relativement simples, mais vous devez éviter les pièges les plus courants pour vous assurer de réaliser des bénéfices importants et de minimiser les pertes.

Erreurs courantes à éviter lors des transactions
sur le marché des changes

Effet de levier excessif

L'une des raisons pour lesquelles les opérations de change sont si populaires est l'effet de levier offert par les courtiers en devises. Vous pouvez contrôler des positions importantes avec peu d'argent et un effet de levier de 30:1 est désormais courant sur le marché des changes. Un effet de levier très important peut anéantir votre capital instantanément. Il est donc important de comprendre et d'apprécier les risques et les avantages de l'effet de levier avant de l'utiliser.

Le surtrading

On parle d'overtrading lorsqu'un trader voit des opportunités de gagner de l'argent avec le trading alors qu'il n'y en a pas vraiment. Il existe deux types courants d'overtrading :

  • La négociation avec un volume excessif. C'est généralement le résultat d'un effet de levier excessif et de la tentation de maximiser la rentabilité en une seule fois.

  • Les transactions trop fréquentes. En négociant trop souvent, vous risquez de perdre plus d'argent que vous ne pouvez en gagner. Le succès vient du fait de faire les bonnes transactions et non d'en faire beaucoup.

Ne pas s'entraîner avec un compte de démonstration

Passer directement au marché réel met votre capital en danger car le trading est une compétence qui nécessite de la pratique, même pour les traders chevronnés. Il est prudent de s'entraîner sur un compte de démonstration gratuit jusqu'à ce que vous ayez une stratégie solide et que vous soyez prêt à passer au marché réel.

Ne pas poursuivre sa formation

Le marché des changes est en constante évolution et il n'existe aucune formule ou règle qui garantisse le succès. Vous devez vous former régulièrement pour être en mesure de comprendre la dynamique de ce marché.

Conclusion

Lorsqu'il est abordé correctement, le marché des changes fonctionne et peut être une entreprise rentable et gratifiante. Néanmoins, vous devez être prêt à travailler. Il n'est pas très difficile de s'initier au trading sur le marché des changes, mais il faut beaucoup de pratique, de discipline et de patience pour trouver des stratégies gagnantes. Éviter les erreurs courantes et se concentrer sur l'apprentissage et l'amélioration continue de votre stratégie vous aidera à devenir un trader prospère.

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