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Come fare trading sul Forex

INIZIARE A FARE TRADING

Come fare trading sul Forex:
i passi del trading FX

Grazie all'elevata liquidità e alle ore di trading non-stop, non sorprende che il mercato forex (abbreviazione di foreign exchange) sia il mercato finanziario più scambiato al mondo, con un volume giornaliero di scambi globali (in dollari) di 6,6 trilioni di dollari. I prezzi delle valute fluttuano costantemente e il mercato forex offre grandi opportunità di trarre profitto da questi movimenti di prezzo. Continuate a leggere per scoprire come fare trading sul forex e i passi da compiere per capitalizzare queste opportunità.

Fase 1:
Imparare come funziona
il mercato forex

Il concetto di base

Il trading sul Forex prevede l'acquisto e la vendita simultanei di due valute. Ad esempio, se acquistate la coppia GBP/USD, significa che state comprando GBP vendendo USD e se vendete la coppia, state comprando USD vendendo GBP.

Nel mercato dei cambi, le coppie di valute si dividono in tre gruppi principali: principali, minori ed esotici. Le major sono le coppie più scambiate e ogni coppia comprende l'USD e una delle altre sette valute principali (EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD e NZD). Le coppie minori comprendono due qualsiasi delle altre valute principali oltre all'USD. Le coppie esotiche sono quelle che includono una valuta principale e una esotica, ad esempio EUR/TRY o USD/THB.

La differenza principale tra i gruppi è la loro liquidità: le major sono le più liquide e le esotiche le meno.

Come i trader del Forex ottengono profitti

L'obiettivo del forex trading è acquistare una valuta a basso costo e venderla successivamente a un prezzo più alto. Ad esempio, se la coppia EUR/USD è scambiata a 1,1250 e si ritiene che il tasso di cambio aumenterà, si acquisterà la coppia EUR/USD al tasso attuale. Se dopo qualche ora il tasso di cambio raggiunge 1,1315, si ottiene un profitto di 65 pip.

I trader Forex utilizzano anche una tecnica chiamata "vendita allo scoperto" per trarre profitto quando i prezzi scendono, quindi ci sono opportunità di guadagno sia che il mercato sia in rialzo che in ribasso.

Nota: un pip (punto in percentuale) è la quantità più piccola di cui una quotazione valutaria può cambiare. Di solito è pari a $0,0001 per le coppie di valute legate all'USD, ma per altre valute come lo JPY è indicato come $0,001.

Come viene analizzato il mercato valutario

Senza l'analisi del mercato, il trading sul forex assomiglierebbe a un gioco d'azzardo, per cui i trader utilizzano l'analisi tecnica e fondamentale per studiare il mercato.

Analisi tecnica


L'analisi tecnica consiste nell'analizzare i grafici dei prezzi partendo dal presupposto che la storia tende a ripetersi e che i modelli di prezzo che hanno funzionato in passato probabilmente funzioneranno anche in futuro. Grazie a questa caratteristica, l'analisi tecnica può fornire punti di entrata e di uscita precisi per un'operazione.

Analisi fondamentale


L'analisi fondamentale consiste nel misurare il valore equo della valuta di un paese osservando i tassi di disoccupazione e di inflazione, i tassi di interesse, la crescita economica e altri dati macroeconomici che possono influire sull'offerta e sulla domanda della valuta.
L'analisi fondamentale è solitamente più a lungo termine rispetto all'analisi tecnica ed è importante rimanere aggiornati sulle notizie di mercato, poiché molti movimenti di mercato sono influenzati da notizie economiche ed eventi politici.

Analisi del sentiment


Altri trader utilizzano anche l'analisi del sentiment, che si basa sul giudizio degli investitori su un determinato mercato. Applicare l'analisi tecnica e fondamentale è fondamentale, ma avere un'ulteriore percezione del consenso del mercato può migliorare le decisioni di trading.

Fase 2:
Scegliere un broker e aprire un conto

Scegliere il broker giusto per fare trading online sul forex vi permetterà di dedicare tempo all'analisi del mercato e allo sviluppo della vostra strategia di trading sul forex, invece di preoccuparvi di essere truffati. Un buon broker può anche aumentare le vostre possibilità di successo nel competitivo panorama del forex trading.

Cercate un broker che:

  • sia regolamentato, in modo da proteggere il vostro denaro

  • abbia un buon servizio clienti, soprattutto dopo l'apertura del conto. Potete scoprirlo valutando le recensioni di altri trader esperti o attraverso la vostra esperienza con un conto demo.

  • Ha una buona piattaforma di trading. Ad esempio, MetaTrader 4 (MT4) è una delle migliori piattaforme di trading forex al mondo.

  • Dispone di risorse a supporto del trading. Per esempio, FP Markets offre ampie risorse educative che trattano i fondamenti del trading e aiutano a diventare un trader di successo.

Dopo aver scelto il broker, è possibile aprire un conto di trading in valuta. È importante iniziare con un conto demo per imparare le dinamiche del mercato forex e le modalità di negoziazione delle valute prima di rischiare un capitale reale e per sfruttare al meglio l'investimento iniziale.

Fase 3:
Costruire un piano di trading

La disciplina è uno dei tratti comuni a tutti i trader di successo e un piano di trading vi aiuterà a mantenere questa disciplina. Un piano dovrebbe aiutarvi a fare trading in modo coerente, a gestire le vostre emozioni e a concentrarvi sui vostri obiettivi di trading. Può anche aiutarvi a migliorare la vostra strategia di trading sul forex.

Il processo di creazione del piano di trading dovrebbe includere

  • Definire gli obiettivi di trading in modo da avere aspettative realistiche sui rendimenti.

  • Valutare il capitale a disposizione e stabilire con quanto iniziare a fare trading.

  • Decidere come analizzare i mercati.

  • Determinare le coppie di valute da negoziare.

  • Determinare il vostro profilo di rischio. Siete trader conservatori, moderati o aggressivi? Comprendere il vostro profilo di rischio vi aiuterà a creare una strategia che vi aiuterà ad avere successo.

  • Creare una strategia generale di trading sul forex.

La strategia di trading

Non esiste un modo fisso di fare trading e ciò che conta è avere una strategia che vi aiuti a operare con successo in situazioni diverse. Concentratevi sulla creazione di una strategia che sia in linea con il vostro profilo di rischio e che applichi tecniche e strumenti di trading che vi aiutino ad avere successo.

La vostra strategia dovrebbe anche includere regole di gestione del rischio e del denaro che vi aiutino a ridurre le perdite e a realizzare guadagni consistenti che compensino le perdite. Alcune regole importanti da rispettare sono

  • Quanto rischiare per ogni operazione. In genere, la maggior parte dei trader rischia al massimo l'1% - 2% del proprio capitale su una singola operazione.

  • Un rapporto rischio/rendimento. Come regola generale, la maggior parte dei trader utilizza un rapporto di 1:2.

  • Impostazione di stop-loss per limitare le perdite quando il mercato si muove in modo sfavorevole.

  • Utilizzare ordini di take-profit per capitalizzare i movimenti favorevoli del mercato senza preoccuparsi di eseguire manualmente le operazioni.

È importante affinare sempre la propria strategia man mano che si testa il mercato e si prendono decisioni di trading. L'affinamento della strategia è particolarmente importante dopo aver acquisito un'idea del mercato con un conto demo e dopo aver determinato il proprio profilo di rischio.

Come far funzionare il vostro piano

Dopo aver creato la strategia e averla integrata con il resto del piano, è fondamentale attenersi sempre al piano. Anche quando il mercato si muove contro di voi, è questo che separa i trader disciplinati e di successo da quelli che ignorano il piano e fanno trading per capriccio.

Passo 4:
Iniziare a fare trading

Quando avrete capito come funziona il mercato forex e avrete un piano
e una strategia di trading solidi, potrete iniziare a fare trading.

.

Decidere se acquistare o vendere
(prendere una posizione corta o lunga)


Una volta stabilita la coppia di valute che si desidera negoziare, è necessario conoscere il prezzo corrente a cui la coppia è scambiata. Tutto il forex è quotato in termini di una valuta contro un'altra; ogni coppia di valute ha una valuta di base e una valuta di quotazione.

La prima valuta è la valuta di base e la seconda è la valuta di quotazione.

Quando si fa trading sulle valute, si:

Acquistate una coppia di valute quando ritenete che la valuta di base si rafforzerà rispetto alla valuta di quotazione, ossia che il prezzo della valuta di base salirà, oppure che la valuta di quotazione si indebolirà rispetto alla valuta di base, ossia che il prezzo della valuta di quotazione scenderà.

I vostri profitti aumenteranno in linea con ogni aumento del tasso di cambio e subirete una perdita per ogni punto in cui il tasso di cambio scende al di sotto del vostro livello aperto.

Vendete una coppia di valute quando ritenete che la valuta di base si indebolirà rispetto alla valuta di quotazione o che la valuta di quotazione si rafforzerà rispetto alla valuta di base.

I vostri profitti aumenteranno per ogni punto di ribasso del tasso di cambio e subirete una perdita per ogni punto di rialzo del tasso di cambio al di sopra del vostro livello di apertura.

Esempio: Acquisto di una coppia

Supponiamo che i segnali del mercato indichino che l'EUR salirà rispetto all'USD. Aprite un mini lotto (10.000 unità di EUR/USD), acquistando l'EUR e aspettando che il tasso di cambio aumenti.

Se l'EUR/USD è scambiato a 1,1280, avrete appena acquistato 10.000 euro che valgono 11.280 dollari. Se la vostra previsione è corretta e chiudete la posizione a 1,1360, guadagnerete 80 USD.

Nota: ogni operazione ha un costo noto come spread. Lo spread è la differenza tra il prezzo di acquisto (prezzo ask) e il prezzo di vendita (prezzo bid) e viene calcolato in pip. In altre parole, è il costo del trading. Ad esempio, se il prezzo di acquisto di EUR/USD è 1,1280 e il prezzo di vendita è 1,1275, lo spread è di 5 pip.

Lo spread addebitato per un'operazione è lo spread moltiplicato per la dimensione della posizione. Ad esempio, utilizzando l'esempio precedente e lo spread di 5 pip, l'operazione costerà 5 dollari (ogni pip in un mini lotto vale 1 dollaro).

Aggiungere gli ordini


Un ordine è un'istruzione per operare automaticamente in un momento futuro quando i prezzi raggiungono un livello specifico da voi predeterminato. Un ordine stop-loss chiude un'operazione a un prezzo peggiore dell'attuale livello di mercato per minimizzare le perdite, mentre un ordine take-profit chiude un'operazione a un prezzo migliore dell'attuale livello di mercato per contribuire a bloccare i profitti una volta raggiunto un obiettivo di prezzo.

L'uso degli ordini stop-loss e take-profit non è obbligatorio, ma data la volatilità del mercato forex, è importante comprendere e utilizzare strumenti di gestione del rischio come questi due ordini.

Esempio: Ordini stop-loss e take-profit

Se si entra in un'operazione di acquisto di EUR/USD a 1,1280 e si piazza un ordine di stop-loss a 1,1268, si limita il rischio dell'operazione a 12 pip. Una volta che l'operazione mostra un profitto moderato, è possibile regolare lo stop-loss in modo da proteggere parte dei profitti dell'operazione.

Continuando con l'esempio, supponiamo che dopo aver acquistato EUR/USD a 1,1280, il prezzo aumenti successivamente a 1,1324. A questo punto, potete piazzare un ordine di take profit a 1,1313, proteggendo così il 75% del vostro profitto esistente in caso di ribasso del mercato.

Monitorare l'operazione


Dopo aver inserito l'operazione e aggiunto gli ordini, è possibile monitorare i prezzi di mercato in tempo reale e allegare gli ordini alle posizioni aperte (come l'ordine di take-profit nell'esempio precedente). Potete anche vedere quanto avete guadagnato quando la vostra posizione si chiude.

Aprire e chiudere le operazioni è relativamente semplice, ma è necessario evitare le insidie più comuni per assicurarsi di ottenere profitti consistenti e ridurre al minimo le perdite.

Errori comuni da evitare
nel trading sul Forex

Leva finanziaria eccessiva

Uno dei motivi per cui il trading sul forex è così popolare è la leva finanziaria offerta dai broker forex. È possibile controllare grandi posizioni con poco denaro e la leva 30:1 è ormai comune nel forex. Un'elevata quantità di leva finanziaria può spazzare via il vostro capitale all'istante, per cui è importante capire e apprezzare i rischi e i vantaggi della leva finanziaria prima di utilizzarla.

Overtrading

L'overtrading si riferisce a quando un trader vede opportunità di guadagno nel trading quando in realtà non ce ne sono. Esistono due tipi comuni di overtrading:

  • Trading con un volume eccessivo. Questo è solitamente il risultato di una leva finanziaria eccessiva e della tentazione di massimizzare la redditività in una sola volta.

  • Fare trading con troppa frequenza. Operando troppo spesso si rischia di perdere più denaro di quanto se ne possa guadagnare. Il successo deriva dall'esecuzione delle operazioni corrette, non dall'esecuzione di molte operazioni.

Non fare pratica con un conto demo

Passare direttamente al mercato reale mette a rischio il vostro capitale, perché il trading è un'abilità che richiede pratica anche per i trader più esperti. È prudente fare pratica con un conto demo gratuito finché non si dispone di una strategia solida e si è pronti a passare al trading dal vivo.

Non continuare la propria formazione

Il mercato del forex è in continua evoluzione e non esistono formule o regole che garantiscano il successo. È necessario formarsi regolarmente per essere in grado di comprendere le dinamiche di questo mercato.

Conclusione

Se affrontato correttamente, il forex trading funziona e può essere un'impresa redditizia e gratificante. Tuttavia, è necessario essere disposti a lavorare. Imparare il forex trading non è molto difficile, ma trovare strategie vincenti richiede molta pratica, disciplina e pazienza. Evitare i comuni errori di trading e concentrarsi sull'apprendimento e sul perfezionamento continuo della propria strategia vi aiuterà a diventare un trader di successo.

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