Obchodujte s více než 300 burzovními fondy (ETF) a diverzifikujte své investice na akciových, indexových a sektorových trzích v rámci jediného obchodu.
Burzovní fond (ETF) je investiční fond, který drží soubor aktiv – jako jsou akcie, dluhopisy nebo komodity – a je obchodován na burze stejně jako běžné akcie. ETF je jednoduchý způsob, jak investovat do široké škály finančních aktiv současně, což pomáhá diverzifikovat portfolio, aniž byste museli kupovat každé aktivum jednotlivě. Investoři mohou dosáhnout výnosu, pokud hodnota investic do ETF vzroste nebo pokud ETF vyplatí dividendu.
ETF sdružují peníze investorů do koše různých investic. Tímto způsobem může výkonnost ETF odrážet vývoj části trhu. Mnoho obchodníků považuje ETF za jednu z nejlepších možností diverzifikace portfolia. Úroveň diverzifikace, kterou ETF poskytuje, závisí na indexu, který sleduje.
Podílové fondy, jako jsou The Vanguard Group, Commonwealth Funds, Morningstar a BlackRock, spravují ETF, které jsou oblíbené mezi investory na globálních trzích. Podle nejnovějších zpráv o vývoji trhu zaznamenal sektor ETF v roce 2024 výrazný růst a dosáhl rekordní hodnoty 14,8 bilionu USD spravovaných aktiv (AUM).
Obchodování s ETF začalo v Kanadě v roce 1990 spuštěním Toronto Index Participation Fund, a to po krachu akciového trhu v roce 1987, který vyvolal zájem o flexibilní investiční nástroje. Fyzik Nate Most, který pracoval pro American Stock Exchange (AMEX), byl pověřen vývojem nového typu aktiva. Navrhl strukturu prvního amerického Exchange Traded Fund (ETF) s cílem poskytnout investorům nákladově efektivní a diverzifikovaný produkt.
ETF pomohly institucionálním investorům efektivněji realizovat sofistikované obchodní strategie. Širšímu trhu přinesly výhody společného investování a flexibility obchodování. Standard & Poor's Depositary Receipts (SPDR), široce známý pod tickerem SPY a spuštěný v roce 1993, zůstává nejobchodovanějším ETF na světě s aktivy pod správou (AUM) v hodnotě přes 400 miliard USD.
Poptávka investorů a technologický pokrok hrály významnou roli v nárůstu počtu ETF, jejichž počet celosvětově přesáhl 8 000. ETF přilákaly pozornost investorů, kteří chtějí zhodnotit svůj kapitál, aniž by se museli zabývat časově náročným výzkumem aktiv.
Existují různé typy ETF. Některé ETF investují do různých akcií a dluhopisů, jiné sledují výkonnost akciového indexu, jako je Standard and Poor's E-Mini Index (S&P 500 E-Mini) nebo E-Mini (CBOT) Dow Jones Industrial Average (DJIA), zatímco některé sledují výkonnost trhu (IBM Index).
Dluhopisové ETF (běžně známé jako ETF s pevným výnosem) jsou navrženy tak, aby poskytovaly expozici vůči široké škále dostupných dluhopisů, včetně amerických státních dluhopisů, podnikových a komunálních dluhopisů (munis), mezinárodních dluhopisů, vysokovýnosových dluhopisů atd.
Dluhopisové ETF jsou ve srovnání s akciovými ETF považovány za investice s nižším rizikem. Dluhopisové ETF jsou pravděpodobně vhodnou investicí pro retailové investory, kteří hledají diverzifikaci výnosů, a institucionální investory, jako jsou penzijní a hedgeové fondy.
Komoditní ETF sledují cenu konkrétní komodity, jako je zlato (XAU), stříbro (XAG), ropa (XBR, XTI) nebo koš komodit.
Institucionální investoři používají komoditní ETF k zajištění, zatímco retailoví investoři do nich investují, aby získali expozici vůči komoditám, aniž by obchodovali s futures nebo fyzickými komoditami.
ETF na zlato jsou jedním ze způsobů investování do zlata. Tento typ ETF drží jako podkladové aktivum zlato ve formě zlatých slitků. Zlaté ETF umožňují investorům těžit z kolísání cen zlata, aniž by museli skladovat nebo pojišťovat množství tohoto drahého kovu. Zlaté ETF lze nakupovat a prodávat kdykoli během dne, pokud jsou otevřené burzy. ETF fyzicky kryté zlatem obvykle nevyplácejí dividendy, protože zlato je nevýnosné aktivum. Výnosy investorů mohou pocházet z růstu ceny zlata.
ETF na těžbu zlata vám umožňují investovat do společností, které těží a produkují zlato. Investice do těžby zlata jsou obecně považovány za dlouhodobé investice.
Výkonnost ETF na těžbu zlata závisí nejen na cenách zlata, ale také na fundamentálních ukazatelích těžebních společností, nákladech, růstových plánech a podmínkách na akciovém trhu.
Měnové ETF jsou burzovní fondy, které poskytují expozici vůči hodnotě konkrétní měny, například amerického dolaru (USD); existují však i jiné, které sledují indexy více měn. Některé měnové ETF jsou fyzicky kryté, zatímco jiné jsou založeny na derivátech, jako jsou futures nebo swapy.
Jako zajišťovací nástroj mohou měnové ETF pomoci obchodníkům chránit se před nepříznivými pohyby devizových kurzů.
Akciové ETF jsou burzovní fondy, které investují do akcií; mohou sledovat konkrétní akciový index, sektor nebo dokonce konkrétní strategii. Investoři používají akciové ETF k získání expozice vůči široké škále akcií v rámci jedné transakce, přičemž jsou považovány za ideální pro jednotlivce, kteří si chtějí přizpůsobit své finanční plány.
Alternativní investiční ETF jsou inovativní struktury, které obchodníkům umožňují investovat do netradičních aktiv nebo získat expozici vůči investičním strategiím, jako je prodej opcí a měnový carry trade.
Burzovní dluhopisy (ETN) jsou nezajištěné dluhové cenné papíry vydávané bonitními bankami, které sledují výnosy podkladových finančních aktiv nebo indexů. ETN mají obvykle stanovené datum splatnosti, stejně jako dluhopisy.
ETF zahraničních trhů (také nazývané mezinárodní nebo globální ETF) poskytují expozici vůči akciím nebo aktivům v zahraničí. Nejoblíbenější ETF zahraničních trhů jsou ty, které sledují zahraniční akciové indexy, jako jsou Hang Seng, S&P/ASX 200, Nikkei atd.
Faktorové ETF jsou založeny na specifických charakteristikách (faktorech) souvisejících s výnosy, výkonností a úrovní rizika. Mezi tyto faktory patří hodnota, tržní kapitalizace, volatilita, momentum atd. Před investováním do faktorových ETF je třeba vzít v úvahu sledovací chyby a cykly výkonnosti faktorů.
Inverzní ETF jsou navrženy tak, aby poskytovaly opačný denní výnos než konkrétní aktivum nebo index. Inverzní fondy mohou růst, když cílové indexy klesají, například když obchodníci prodávají akcie na krátko kvůli poklesu jejich ceny. Inverzní ETF umožňují obchodníkům těžit z klesajících trhů, aniž by museli přímo prodávat akcie na krátko.
Tržní ETF jsou fondy, které se snaží sledovat výkonnost akciového indexu, jako je SPY.ARC (Standard & Poor's 500) a STW.AXW (Australia 200 Index Cash).
Speciální ETF jsou fondy, které se zaměřují na konkrétní segmenty trhu, které nemusí odpovídat tradičnímu sektorovému členění. V posledních letech například speciální ETF poskytují expozici vůči odvětvím umělé inteligence (AI), kybernetické bezpečnosti a čisté energie, abychom jmenovali alespoň některé.
Aktivně spravované ETF jsou pod dohledem portfoliových manažerů, kteří vybírají aktiva a upravují pozice tak, aby dosáhli konkrétního cíle. V závislosti na cíli mohou aktivně spravované ETF investovat do kombinace různých aktiv.
Cílem pákového ETF je znásobit denní výnos podkladového aktiva, ať už se jedná o index, sektor nebo jakýkoli jiný finanční nástroj. K znásobení zisků se používají deriváty, jako jsou swapy a futures.
Sektorové a odvětvové ETF jsou navrženy tak, aby poskytovaly expozici vůči konkrétním odvětvím, jako jsou ropné, farmaceutické a technologické společnosti atd.
Stylové ETF se zaměřují na investiční styly, jako je hodnota nebo růst, bez ohledu na tržní kapitalizaci (velká, střední a malá kapitalizace).
Obchodování s udržitelnými ETF (také nazývanými ESG ETF) zahrnuje investice do společností, které splňují specifická kritéria v oblasti životního prostředí, sociálních věcí a správy a řízení (ESG).
ESG ETF upřednostňují společnosti, které uplatňují udržitelné postupy, a podváží odvětví jako energetika nebo obrana.
ETF (burzovní fond) je druh investičního fondu, který obchodníci nakupují nebo prodávají prostřednictvím makléřské společnosti na burze. Při investování do ETF nemusí obchodníci fyzicky nabývat podkladový investiční produkt. ETF jsou oblíbené finanční nástroje, které kombinují výhody diverzifikace podílových fondů s flexibilitou obchodování s akciemi. ETF sdružují kapitál dlouhodobých investorů i krátkodobých obchodníků do koše různých investic, včetně akcií, dluhopisů a jiných cenných papírů.
ETF fungují podobně jako obchodování s akciemi. Emitenti ETF, jako jsou finanční instituce nebo správci fondů, vytvářejí fondy, které sledují výkonnost podkladových aktiv, a prodávají akcie investorům účastnícím se fondu. Akcionáři tak vlastní procentní podíl ETF, nikoli podkladové aktivum zahrnuté ve fondu.
Na rozdíl od akcií společnosti se však počet akcií ETF v oběhu může denně měnit v důsledku neustálého vytváření nových akcií a zpětného odkupu stávajících akcií prostřednictvím procesu vytváření/zpětného odkupu autorizovanými účastníky.
Emitenti ETF vytvářejí koše podkladových cenných papírů, včetně komodit, dluhopisů, měn a akcií, pod jedinečným tickerovým symbolem a s údaji o cenách v průběhu dne. Tržní ceny ETF se obecně pohybují blízko hodnoty podkladových aktiv. Finanční instituce využívají arbitrážní mechanismus k řízení neočekávaných cenových výkyvů, v případě tržní ceny ETF odchylek od hodnoty podkladového aktiva. ETF jsou obvykle nabízeny za nižší poplatky než jiné typy fondů, přičemž někteří investoři tvrdí, že se s nimi obchoduje snáze než s jinými aktivy.
Například investor, který drží ETF na zlato (např. SPDR Gold Shares ETF; ticker GLD), může po silném výkonu tento ETF prodat a přejít do technologického ETF (např. XLK), pokud očekává růst v technologickém sektoru.
Obchodníci používají historická data k identifikaci časových období, ve kterých mají určité nástroje tendenci dosahovat nadprůměrných nebo podprůměrných výsledků.
Místo nákupu jednotlivých akcií nebo komodit mohou obchodníci využít ETF k získání expozice vůči finančním sektorům nebo aktivům ovlivněným sezónními vzory.
Obchodníci často investují do ETF, aby zajistili a ochránili jiné pozice před riziky poklesu.
Předpokládejme, že chcete obchodovat CFD na ETF, kde podkladovým aktivem je iShares Core US Aggregate Bond (AGG.ARC) a váš účet je veden v USD.
AGG.ARC se obchoduje za: Bid 106 a Ask 107.
Rozhodnete se obchodovat 100 jednotek AGG.ARC, protože se domníváte, že cena ETF AGG.ARC v budoucnu poroste. Marže na AGG.ARC je 20 %, což znamená, že abyste mohli zaujmout požadovanou pozici v AGG.ARC, musíte vložit 20 % hodnoty pozice.
Abyste mohli tuto pozici zaujmout, potřebujete tedy na svém účtu alespoň následující částku:
20% x (100 x 107) = $2140
Vaše pozice tak bude mít hodnotu 10 700 USD.
V následující hodině se cena AGG.ARC změnila na: nabídka 110 a poptávka 111.
Nyní máte ziskový obchod. Svou pozici můžete uzavřít prodejem za aktuální cenu 110 $. Váš zisk by tak byl:
100 x (110 - 107) = $300
Abyste mohli tuto pozici zaujmout, potřebujete tedy na svém účtu alespoň následující částku:
20% x (100 x 107) = $2140
Vaše pozice tak bude mít hodnotu 10 700 USD.
V následující hodině se cena AGG.ARC změnila na: nabídka 110 a poptávka 111.
Nyní máte ziskový obchod. Svou pozici můžete uzavřít prodejem za aktuální cenu 110 $. Váš zisk by tak byl:
100 x (110 - 107) = $300
Začněte obchodovat s ETF v 9 jednoduchých krocích:
| Symbol | Popis | Velikost kontraktu | Pákový efekt |
|---|---|---|---|
| ACWI | iShares MSCI ACWI ETF (ACWI.xnms) | 1 | 1:5 |
| AGG | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG.arcx) | 1 | 1:5 |
| BIL | SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL.arcx) | 1 | 1:5 |
| BND | Vanguard Total Bond Market ETF (BND.xnms) | 1 | 1:5 |
| BSV | Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV.arcx) | 1 | 1:5 |
| DIA | SPDR DJIA ETF (DIA.arcx) | 1 | 1:5 |
| EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM.arcx) | 1 | 1:5 |
| EFA | iShares MSCI EAFE ETF (EFA.arcx) | 1 | 1:5 |
| GLD | SPDR Gold Shares ETF (GLD.arcx) | 1 | 1:5 |
| HYG | iShares iBoxx High Yield Corp Bond ETF (HYG.arcx) | 1 | 1:5 |
| ICLN | iShares Global Clean Energy ETF (ICLN.xnms) | 1 | 1:5 |
| IEI | iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI.xnms) | 1 | 1:5 |
| IEMG | iShares Core MSCI Emerging Mkts ETF (IEMG.arcx) | 1 | 1:5 |
| IJH | iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH.arcx) | 1 | 1:5 |
| IJR | iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR.arcx) | 1 | 1:5 |
| ITOT | iShares Core S&P Total US Stocks ETF (ITOT.arcx) | 1 | 1:5 |
| IVV | iShares Core S&P 500 ETF (IVV.arcx) | 1 | 1:5 |
| IVW | iShares S&P 500 Growth ETF (IVW.arcx) | 1 | 1:5 |
| IWD | iShares Russell 1000 Value ETF (IWD.arcx) | 1 | 1:5 |
| IWF | iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF.arcx) | 1 | 1:5 |
| IWM | iShares Russell 2000 ETF (IWM.arcx) | 1 | 1:5 |
| LQD | iShares iBoxx IG Corp Bond ETF (LQD.arcx) | 1 | 1:5 |
| QQQ | Invesco QQQ Trust Series 1 ETF (QQQ.xnms) | 1 | 1:5 |
| SHV | iShares Short Treasury Bond ETF (SHV.xnms) | 1 | 1:5 |
| SHY | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY.xnms) | 1 | 1:5 |
| SPY | SPDR S&P 500 ETF (SPY.arcx) | 1 | 1:5 |
| SUSL | iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL.xnms) | 1 | 1:5 |
| TIP | iShares TIPS Bond ETF (TIP.arcx) | 1 | 1:5 |
| TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT.xnms) | 1 | 1:5 |
| TQQQ | ProShares UltraPro QQQ ETF (TQQQ.xnms) | 1 | 1:5 |
| VB | Vanguard Small-Cap ETF (VB.arcx) | 1 | 1:5 |
| VCIT | Vanguard Intermediate-Term Corporate ETF (VCIT.xnms) | 1 | 1:5 |
| VCSH | Vanguard Short-Term Corp Bond ETF (VCSH.xnms) | 1 | 1:5 |
| VEA | Vanguard FTSE Developed Mkts ETF (VEA.arcx) | 1 | 1:5 |
| VGT | Vanguard Info Tech ETF (VGT.arcx) | 1 | 1:5 |
| VIG | Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG.arcx) | 1 | 1:5 |
| VNQ | Vanguard Real Estate ETF (VNQ.arcx) | 1 | 1:5 |
| VO | Vanguard Mid-Cap ETF (VO.arcx) | 1 | 1:5 |
| VOO | Vanguard S&P 500 ETF (VOO.arcx) | 1 | 1:5 |
| VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI.arcx) | 1 | 1:5 |
| VTV | Vanguard Value ETF (VTV.arcx) | 1 | 1:5 |
| VWO | Vanguard FTSE Emerging Mkts ETF (VWO.arcx) | 1 | 1:5 |
| VXUS | Vanguard Total International Stock ETF (VXUS.xnms) | 1 | 1:5 |
| VYM | Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM.arcx) | 1 | 1:5 |
| XLF | Financial Select Sector SPDR ETF (XLF.arcx) | 1 | 1:5 |
| XLK | Technology Select Sector SPDR ETF (XLK.arcx) | 1 | 1:5 |
ETF (Exchange-Traded Fund) je druh investičního fondu, který se obchoduje na burze. ETF jsou pasivní nebo někdy aktivní investiční produkty, které sledují výkonnost podkladových finančních aktiv.
Při investování do ETF vlastní investoři podíly fondu, takže nemusí fyzicky nabývat investiční produkt. ETF jsou oblíbené finanční nástroje, které kombinují výhody diverzifikace podílových fondů s flexibilitou akcií. ETF shromažďují kapitál investorů do koše různých investic, včetně akcií, dluhopisů a dalších tříd aktiv.
Obchodování s ETF může být efektivním způsobem, jak vstoupit na finanční trhy. Investoři a obchodníci mohou využít několik strategií obchodování s ETF, protože ETF poskytují expozici vůči různým třídám aktiv a odvětvím. Obchodníci by měli mít dobře připravený finanční plán a pečlivě vybírat ETF, do kterých chtějí investovat.
ETF umožňují obchodníkům implementovat různé strategie k využití tržních příležitostí, ochraně jiných investic nebo diverzifikaci portfolií. ETF lze obchodovat mnoha způsoby, například pomocí strategií založených na volatilitě, investováním v průběhu roku prostřednictvím sezónního obchodování s přihlédnutím k nabídce a poptávce, rotaci sektorů a inverzními ETF.
Obchodování s ETF je často považováno za způsob, který je vhodný pro začátečníky a umožňuje jim přístup na různé finanční trhy. Obchodníci využívající ETF se zajišťují proti tržním rizikům, získávají expozici vůči konkrétním segmentům trhu a diverzifikují svá portfolia. Investoři by však měli před rozhodnutím, zda jsou ETF nejvhodnějším nástrojem k dosažení svých finančních cílů, prozkoumat jejich výkonnost, strukturu a poplatky.
Registrací souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů FP Markets a souhlasíte s přijímáním marketingových materiálů z FP Markets v budoucnu. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.
Rychlý začátek a prostředky
Trhy
Nástroje a platformy
Informace o obchodování
O nás
Regulace a licence
Call us: +44 28 2544 7780
Email: [email protected]
